Cobalt 27 以 1.13 億美元（折合 1.45 億加元）收購在產(chǎn) Ramu 鎳-鈷礦的鈷-鎳礦物流；該礦物流已可產(chǎn)生現(xiàn)金流。

多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSXV）代碼：KBLT

法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O

Cobalt 27 很高興地宣布，公司將收購一處在產(chǎn)鈷-鎳礦物流（該礦物流系一處開采期限較長的世界級資產(chǎn)所產(chǎn)生），此次收購具有轉(zhuǎn)型意義，能夠立即為公司帶來現(xiàn)金流。

世界級 Ramu 鎳-鈷礦的全球首個(gè)在產(chǎn)鈷-鎳礦物流

以 1.13 億美元（折合 1.45 億加元）的預(yù)付款收購Ramu 鎳-鈷礦（簡稱“Ramu 礦”）所產(chǎn)生的、可歸屬于 Highlands Pacific Limited（簡稱“Highlands”）的鈷產(chǎn)量份額的 55.0% 和鎳產(chǎn)量份額的 27.5% 所產(chǎn)生的礦物流（簡稱“交易”）。

Highlands預(yù)估該礦的采礦年限超過 30 年。

該交易完成后，可歸屬于Highlands的 Ramu 礦實(shí)際所有權(quán)比例將由 8.56% 升至 11.3%。

預(yù)計(jì)可歸屬礦物流產(chǎn)量約為：鈷—每年近 450,000 磅（精粉），鎳—每年近 225 萬鎊（精粉）。

該項(xiàng)交易將擴(kuò)充并豐富投資組合：鈷和鎳是重要的電池金屬；隨著電動(dòng)車和電力蓄能系統(tǒng)在全球普及，這兩種金屬注定會(huì)從中獲益。

Cobalt 27 正在與巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)?shù)爻钟?Ramu 礦股權(quán)的兩名利益相關(guān)者（合稱“MRDC”）就一份標(biāo)的為 8,700 萬美元的礦物流協(xié)議進(jìn)行深入的磋商；此等礦物流協(xié)議的條件將相同，系針對 MRDC 對 Ramu 礦合計(jì)持有的權(quán)益所產(chǎn)生的、一定比例的金屬礦物流。

Ramu 礦于 2012 年施工完畢，此后產(chǎn)量便持續(xù)攀升，目前產(chǎn)量正處峰值，位于全球成本曲線的第 1 個(gè)四分位點(diǎn)內(nèi)，其即期和遠(yuǎn)期共識(shí)價(jià)格仍有較大增長空間。

交易使 Cobalt 27 轉(zhuǎn)型成為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的電池金屬礦物流和權(quán)利金公司

Ramu 礦采礦年限長、成本低廉，這些優(yōu)勢使得其對于眾多 Cobalt 27 股東而言極富吸引力。

Ramu 礦由一家業(yè)內(nèi)一流的運(yùn)營商—中國冶金科工股份有限公司（metallurgical Corporation of China Ltd.，簡稱“中冶公司”）運(yùn)營；中冶公司的市值約為 120 億美元。

運(yùn)營商認(rèn)為，礦物流不會(huì)對生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。

交易資金由 Cobalt 27 的庫存現(xiàn)金和新的債務(wù)融資提供，本次交易以及 MRDC 礦物流交易的交割無需其他資金。

交易預(yù)計(jì)會(huì)產(chǎn)生可觀的自由現(xiàn)金流，給 Cobalt 27 的股東帶來巨大價(jià)值。

交易將增加 Cobalt 27 的每股資產(chǎn)凈值。

鈷價(jià)和鎳價(jià)預(yù)計(jì)可能會(huì)大幅攀升。

定于 5 月23日東部夏令時(shí)間（EDT）上午8:30（在多交所創(chuàng)業(yè)板開市前）舉行電話會(huì)議，撥入信息請見下方

安大略省多倫多市2018年5月24日電 /美通社/ -- Cobalt 27 Capital Corp.（“Cobalt 27”或“公司”)（多倫多證券交易所創(chuàng)業(yè)板（TSX.V）代碼：KBLT）（法蘭克福證券交易所（FRA）代碼：27O） 很高興地宣布，其全資子公司 Electric metals Streaming Corp.（簡稱“Electric metals Streaming”）已就一項(xiàng)鈷-鎳礦物流與 Ramu Nickel Limited（簡稱“RNL 公司”，系Highlands（澳大利亞證券交易所 (ASX) 代碼：HIG）的全資子公司）簽署一份金屬買賣協(xié)議（簡稱“《金屬買賣協(xié)議》”）；該礦物流是針對可歸屬于Highlands的在產(chǎn) Ramu 礦（該礦位于巴布亞新幾內(nèi)亞）權(quán)益所產(chǎn)生的鈷-鎳，其運(yùn)營商為中冶公司（簡稱“Ramu 鈷鎳礦物流”）。

主要交易條款

Ramu 鈷鎳礦物流受《金屬買賣協(xié)議》約束；根據(jù)該協(xié)議，對于Ramu 礦于開采年限內(nèi)所生產(chǎn)的、可歸屬于 RNL 公司的應(yīng)交付鈷金屬和鎳金屬份額，Cobalt 27 已同意收購55.0%的此等鈷金屬和27.5%的此等鎳金屬的購買權(quán)；Cobalt 27 應(yīng)向Highlands支付 1.13 億美元（折合 1.45 億加元）的預(yù)付款。Highlands（其持有 RNL 公司 100% 的股權(quán)）目前擁有 Ramu 礦 8.56% 的有效所有權(quán)。但是，Highlands將使用交易所得收益償還尚未清償?shù)摹amu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款中其所應(yīng)承擔(dān)的份額，以將其對 Ramu 礦的有效所有權(quán)比例增至 11.3%。為避免疑義，Ramu 鈷鎳礦物流系基于 RNL 公司對 Ramu 礦 11.3% 的名義所有權(quán)。

此外，Electric metals Streaming 將按照每磅應(yīng)交付鈷 4.00 美元、每磅應(yīng)交付鎳 1.00 美元的價(jià)格進(jìn)行后續(xù)付款；前述價(jià)格自2023年6月30日起進(jìn)行年度通脹調(diào)整。

Cobalt 27 的 Ramu 鈷鎳礦物流將由一項(xiàng)第一順位質(zhì)押權(quán)（此等質(zhì)押的標(biāo)的是Highlands在RNL中的股份）以及Highlands的保證作為擔(dān)保。

此外，與 Ramu 鈷鎳礦物流相關(guān)聯(lián)，Cobalt 27 已同意對Highlands普通股進(jìn)行戰(zhàn)略股權(quán)投資；該項(xiàng)交易完成后，公司將擁有約 13.0% 的Highlands名義權(quán)益（簡稱“股權(quán)投資”）。受制于ASX和POMsoX的批準(zhǔn)，對于股權(quán)投資，Cobalt 27 將按照慣例被授予反稀釋權(quán)。此外，基于股權(quán)投資，Cobalt 27 將有權(quán)指定一名Highlands董事；因此，股權(quán)投資交割的同時(shí)，Cobalt 27 的主席兼首席執(zhí)行官 Anthony Milewski 將被任命為Highlands董事。

Cobalt 27 和Highlands已達(dá)成一致意見，對于 1.13 億美元的礦物流交易所產(chǎn)生的收益，Highlands將以此等收益償還其所應(yīng)承擔(dān)的 Ramu 礦合伙人貸款。目前，Highlands持有 Ramu 礦 8.56% 的所有權(quán)；償還其所應(yīng)承擔(dān)且尚未支付的 Ramu 礦合伙人貸款后，其所有權(quán)比例將立即升至 11.3%。

除《金屬買賣協(xié)議》外，Cobalt 27 正與巴布亞新幾內(nèi)亞當(dāng)?shù)爻钟?Ramu 礦股權(quán)的兩名利益相關(guān)者就一份標(biāo)的為 8,700 萬美元的礦物流協(xié)議進(jìn)行深入的磋商；此等礦物流協(xié)議的條件將與《金屬買賣協(xié)議》相同，系針對 MRDC 對 Ramu 礦合計(jì)持有的權(quán)益所產(chǎn)生的、一定比例的金屬礦物流。目前，MRDC 合計(jì)持有 Ramu 礦 6.44% 的權(quán)益；MRDC 按照其股權(quán)比例償還其尚未支付的 Ramu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款后，該比例將升至 8.7%。

Highlands保留于交割后 90 日的期限內(nèi)、按照與交易相同的條件、向 Cobalt 27 收購 Ramu 鈷鎳礦物流權(quán)益中約 1,500 萬美元的部分的權(quán)利。如果 MRDC 與 Cobalt 27 簽署礦物流協(xié)議，則Highlands將有權(quán)按照相同條件、再向 Cobalt 27 收購 Ramu 鈷鎳礦物流權(quán)益中約 1,000 萬美元的部分。

Highlands已在巴布亞新幾內(nèi)亞成功運(yùn)營 20 多年，熟知該地區(qū)；因此，對 Cobalt 27 而言，Highlands是理想的項(xiàng)目合作伙伴。Cobalt 27 希望能與Highlands精誠合作，以發(fā)掘澳大利亞和泛亞太地區(qū)的新的機(jī)會(huì)。

為進(jìn)一步加強(qiáng) Cobalt 27 與Highlands的合作關(guān)系，Highlands Pacific公司的首席執(zhí)行官 Craig Lennon 先生已同意加入 Cobalt 27 的咨詢委員會(huì)。Lennon 先生已在Highlands工作 17 年，是該地區(qū)的專家。

“我們曾向投資者承諾：提供世界級礦產(chǎn)所產(chǎn)生的、能帶來現(xiàn)金流的鈷礦物流，這項(xiàng)交易表明我們踐行了這一承諾。世界級的 Ramu 礦規(guī)模大、利潤高、采礦年限長，我們認(rèn)為它是我們首個(gè)礦物流項(xiàng)目的理想選擇。我們認(rèn)為，未來幾年內(nèi)電動(dòng)車將開始改變我們的社會(huì)，持有鈷和鎳（鎳也是一種重要的電池金屬）敞口將為我們的投資者帶來豐厚回報(bào)。與Highlands合作將有助于 Cobalt 27 繼續(xù)鞏固其電池金屬礦物流領(lǐng)域領(lǐng)先公司的地位，” Cobalt 27 Capital Corp.的主席 Anthony Milewski 評論道。

Ramu 礦位于巴布亞新幾內(nèi)亞北海岸 Madang 省附近，該礦的多數(shù)所有權(quán)人及運(yùn)營商均為中冶公司；中冶公司持有 MCC-JJJ Mining Development Company Limited 67.02% 的股權(quán)，MCC-JJJ Mining Development Company Limited持有MCC Ramu NiCo Ltd.（簡稱“中冶-Ramu 公司”）100% 的股權(quán)，而中冶-Ramu 公司持有 Ramu 礦 85% 的合資權(quán)益。巴布亞新幾內(nèi)亞政府及當(dāng)?shù)赝恋厮袡?quán)人（合稱“巴布亞新幾內(nèi)亞利益相關(guān)方”）持有 Ramu 礦 6.44% 的股權(quán)。Highlands償還 Ramu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款后，中冶-Ramu 公司的所有權(quán)比例將降至 82.3%。Ramu 礦系由中冶公司融資和建造，耗資 21 億美元，是中國當(dāng)時(shí)規(guī)模最大的海外礦業(yè)投資。中冶公司在香港證券交易所和上海證券交易所上市，市值約為 120 億美元。支持中冶公司對 Ramu 礦權(quán)益的是由三家中國鎳業(yè)和不銹鋼行業(yè)巨頭組成的聯(lián)盟：金川集團(tuán)有限公司、吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司和酒泉鋼鐵有限公司。

Ramu 鈷鎳礦物流會(huì)為 Cobalt 27、Highlands和 Ramu 公司的股東帶來許多利益，包括：

交易使 Cobalt 27 首次獲得在產(chǎn)礦物流，這是公司的核心資產(chǎn)，讓公司能夠在未來通過收購在產(chǎn)電池金屬礦物流、權(quán)利金以及進(jìn)行相關(guān)投資獲得持續(xù)增長。

Cobalt 27 將立即收回現(xiàn)金流；該項(xiàng)交易回報(bào)周期短，礦物流卻是世界級的。

Ramu 礦是一處規(guī)模龐大的鎳-鈷礦，位于全球成本曲線中第一個(gè)四分位點(diǎn)內(nèi)；其采礦年年限長，資源價(jià)格上升潛力巨大。

Ramu 鈷鎳礦物流使得Highlands能夠立即償還其 Ramu 合伙人貸款，加快現(xiàn)金流從 Ramu 礦流向Highlands，減少Highlands的不確定性。

Cobalt 27 從非運(yùn)營合資合伙人處收購 Ramu 鈷鎳礦物流后，中冶公司作為運(yùn)營商，該礦物流不會(huì)對其生產(chǎn)成本產(chǎn)生任何直接影響。

Ramu 礦簡介

Ramu 礦的施工和融資耗資 21 億美元，由其所有權(quán)人/運(yùn)營商中冶公司于 2012 年完成建設(shè)；Ramu 礦是中冶公司以鎳為核心的資源投資組合中的核心資產(chǎn)。

Ramu 鎳礦是一處規(guī)模龐大的鎳鈷礦資產(chǎn)，預(yù)計(jì)總儲(chǔ)量為 10 億磅鎳和 1 億磅鈷。目前，Highlands預(yù)估該礦的采礦年限超過 30 年。Ramu 礦的鈷產(chǎn)量約占全球已開采鈷（鈷作為副產(chǎn)品金屬）年產(chǎn)量的 3%。

2017 年，Ramu 礦超出年度預(yù)估產(chǎn)量。根據(jù)報(bào)告，鎳產(chǎn)量為 34,666 噸，鈷產(chǎn)量為 3,308 噸，均超出其預(yù)計(jì)產(chǎn)能；凈現(xiàn)金流 1.7 億美元（未經(jīng)審計(jì)）。

Ramu 礦是全球效率最高的鎳-鈷礦之一，位于 2017 年度全球鎳資產(chǎn)成本曲線的第一個(gè)四分位內(nèi)。2018 年第一季度，平均鎳價(jià)為每磅 6.02 美元，平均鈷價(jià)為每磅 39.30 美元，鈷價(jià)峰值超過每磅 43 美元。

除了中冶公司對 Ramu 礦的投資外，很多其他大型資源公司也成功地在巴布亞新幾內(nèi)亞運(yùn)營，他們近年在該國進(jìn)行了廣泛且大規(guī)模的投資，促進(jìn)了該國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中，最受人矚目的是 Harmony Gold 與 Newcrest Mining 提議出資 28 億美元建設(shè) Wafi-Golpu 合資銅金礦、Newcrest 與 Lihir Gold Limited于 2010 年以 72 億美元合并、以及 Barrick Gold 于 2015 年以2.98億美元的價(jià)格將在產(chǎn) Barrick Niugini (Porgera) 金礦50% 的權(quán)益出售給中國的紫金礦業(yè)集團(tuán)。此外，油氣巨頭埃克森美孚公司(ExxonMobil)和法國的道達(dá)爾公司（Total）最近宣稱擬再對液化天然氣資產(chǎn)追加 130 億美元投資，雷普索爾公司（Repsol）自 2015 年起在巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)設(shè)立了上游運(yùn)營實(shí)體。

交割

《金屬買賣協(xié)議》和股權(quán)投資的交割均受制于特定的前提條件，包括但不限于：簽訂保證和擔(dān)保文件，獲得政府機(jī)關(guān)和證券交易、必需的批準(zhǔn)、同意和授權(quán)，以及滿足該類交易某些其他通常交割條件。

Highlands Pacific簡介

Highlands是一家在澳大利亞證券交易所（Australian Stock Exchange）和莫爾斯比港證券交易所（Port Moresby Stock Exchange，位于巴布亞新幾內(nèi)亞）上市的采礦和勘探公司。Highlands的主要資產(chǎn)包括在產(chǎn) Ramu 礦 8.56% 的權(quán)益以及 Frieda River 銅-金項(xiàng)目 20% 的權(quán)益；兩處礦產(chǎn)均位于巴布亞新幾內(nèi)亞。Frieda River 是巴布亞新幾內(nèi)亞境內(nèi)最大的未開發(fā)銅-金項(xiàng)目，也是全球規(guī)模最大的未開發(fā)露天銅礦項(xiàng)目之一。Highlands在巴新還全資擁有Star Mountains銅金礦勘探項(xiàng)目。Highlands出售 Ramu 鈷鎳礦物流所得的 1.13 億美元（折合 1.45 億加元）現(xiàn)金預(yù)付款預(yù)計(jì)足以讓其償付其 Ramu 礦建設(shè)與開發(fā)貸款，將其 Ramu 礦所有者權(quán)益從 8.56% 升至 11.3%，并將極大增強(qiáng)其近期自由現(xiàn)金流。Highlands曾參與 Porgera 金礦和 Kainantu 金礦，在巴布亞新幾內(nèi)亞運(yùn)營 20 多年，是 Cobalt 27 理想的合作伙伴。

關(guān)于 Cobalt 27 的股權(quán)投資，公司將收購Highlands的1.425億股普通股的實(shí)益所有權(quán)，約占股權(quán)投資交割后其已發(fā)行在外普通股數(shù)量的 13.0%。Cobalt 27 系為投資目的收購此等證券的實(shí)益權(quán)益，公司將不時(shí)評估其對Highlands的投資，并可能基于此等評估、市場情況及其他情形，選擇時(shí)機(jī)增持或減持股數(shù)。

顧問

Scotiabank 擔(dān)任 Cobalt 27 的財(cái)務(wù)顧問，Stikeman Elliott LLP、Piper Alderman 和大成所（Dentons）擔(dān)任 Cobalt 27 的法律顧問。TD Securities 擔(dān)任 Cobalt 27 董事會(huì)的戰(zhàn)略顧問。

電話會(huì)議

Cobalt 27 將于 5 月23日（星期三）東部夏令時(shí)間上午8:30召開電話會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)直播音頻會(huì)議，管理層將于會(huì)上討論 Ramu 鈷鎳礦物流的詳情。討論過后是研究分析員和投資者的問答時(shí)段。

現(xiàn)場撥入信息

日期：2018年5月23日（星期三）

時(shí)間：東部夏令時(shí)間8:30

多倫多和國際：(647) 427-7450

北美（免費(fèi)撥號(hào)）：(888) 231-8191

如欲通過電腦參與網(wǎng)絡(luò)直播和幻燈片演示，請點(diǎn)擊：https://event.on24.com/wcc/r/1677966/641F63FCE01A9E392B7229EF4CB84421

請至少于電話會(huì)議前15分鐘接入，以確保您有充足時(shí)間下載聽取網(wǎng)絡(luò)直播所需軟件。網(wǎng)絡(luò)直播檔案一年內(nèi)可用。

回放撥號(hào)信息

多倫多和國際：416.849.0833，密碼：5286827

北美（免費(fèi)撥號(hào)）：855.859.2056，密碼：5286827

電話會(huì)議回放可用時(shí)段為：東部時(shí)間2018年5月23日上午11:30至東部時(shí)間2018年6月4日上午11:59。此外，參會(huì)方的音頻直播請見 Cobalt 27 網(wǎng)頁投資者部分中“大事記”頁面，網(wǎng)址：http://www.co27.com/investors/events/

科學(xué)技術(shù)信息

Ramu礦的多數(shù)所有權(quán)人是 MCC Ramu Nico Ltd.，中冶公司擁有其 67.02% 的股份。

Ramu的運(yùn)營商為Ramu NiCo Management (MCC) Limited，是中冶公司的全資子公司。中冶公司在香港證券交易所（股票代碼：1618）和上海證券交易所上市，市值約為 120 億美元。《金屬買賣協(xié)議》系與Highlands的全資子公司 RNL 公司簽署；Highlands是澳大利亞證券交易所的上市公司，代碼：HIG。本新聞稿中的科學(xué)技術(shù)信息以及與 Ramu 項(xiàng)目相關(guān)的其他重要科學(xué)技術(shù)信息系由中冶公司以 Ramu 礦運(yùn)營商的身份制作，并由中冶公司和Highlands披露；此等信息可在中冶公司的香港證券交易所公司資料（網(wǎng)址：http://www.hkexnews.hk/index.htm）以及Highlands Pacific的網(wǎng)站（網(wǎng)址：http://www.highlandspacific.com/asx-announcements）上查閱。

本新聞稿中所有與 Ramu 礦相關(guān)的礦物儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源預(yù)估均符合澳大利亞礦業(yè)聯(lián)合會(huì)（Australasian Joint Ore Reserves Committee）所制定的《澳大利亞礦物勘探結(jié)果、礦物儲(chǔ)量和礦石儲(chǔ)量報(bào)告規(guī)范（2012）》（2012 Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Reserves and Ore Reserves，簡稱“《JORC 規(guī)范》”）。

本新聞稿中科學(xué)或技術(shù)類的信息已由 Robert Osborne 先生代表 Cobalt 27 審查通過；Robert Osborne 先生是職業(yè)工程師、地質(zhì)學(xué)家，也是 Osborne Laterite Geology Service Inc. 的總裁；Osborne Laterite Geology Service Inc. 是 Cobalt 27 的獨(dú)立顧問，屬于《加拿大全國性工具第 43-101 號(hào)—礦產(chǎn)項(xiàng)目披露標(biāo)準(zhǔn)》（簡稱“《第 43-101 號(hào)國標(biāo)》”）所定義的“合格人士”。

Cobalt 27 Capital Corp. 簡介

Cobalt 27 Capital Corp. 是一家經(jīng)營直接鈷敞口的礦業(yè)公司；鈷是電動(dòng)車的關(guān)鍵技術(shù)和蓄電池市場不可缺少的元素。公司擁有 2,980 公噸實(shí)物鈷，并管理著由十項(xiàng)權(quán)利金組成的投資組合；公司將收購世界級的 Ramu 鎳-鈷礦所產(chǎn)生的、全球首個(gè)在產(chǎn)鈷鎳礦物流。公司計(jì)劃繼續(xù)投資于以鈷為重點(diǎn)的資產(chǎn)組合，包括鈷礦物流、權(quán)利金和對含鈷礦產(chǎn)的直接權(quán)益，同時(shí)，在有機(jī)會(huì)的時(shí)候可能增加其持有的鈷實(shí)物。

礦產(chǎn)資源與礦石儲(chǔ)量估算

以下是根據(jù)《JORC 標(biāo)準(zhǔn)》制作、截至 2016 年 12 月 31 日的 Ramu 礦礦石儲(chǔ)量和礦產(chǎn)資源（已包含）報(bào)告。報(bào)告系針對儲(chǔ)量和資源，系為 Ramu 礦的運(yùn)營商和管理人 Ramu NiCo Management (MCC) Limited 制作，并由其負(fù)責(zé)。為按《第 43-101 號(hào)國標(biāo)》格式進(jìn)行報(bào)告，推測儲(chǔ)量未加總在探明儲(chǔ)量和控制儲(chǔ)量中。Ramu 礦的技術(shù)報(bào)告和數(shù)據(jù)已由獨(dú)立的合格人士代表公司經(jīng)盡職調(diào)查后審查通過，符合 CIM 最佳報(bào)告實(shí)踐、《JORC標(biāo)準(zhǔn)》的范圍和內(nèi)容和《第 43-101 號(hào)國標(biāo)》報(bào)告規(guī)范。已進(jìn)行現(xiàn)場踏勘，盡職調(diào)查報(bào)告已完成。本次盡職調(diào)查的范圍不包括開始運(yùn)營以來新增礦產(chǎn)資源/礦石儲(chǔ)量評估（由中冶公司制作）。